LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS
ASSURANCE VIE ET RETRAITE
- Contrats multi-supports
- Contrats de capitalisation
- Contrats de droit luxembourgeois
- PERP
- Madelin
- PER
PREVOYANCE
- Garantie décès
- Indemnités journalières
- Garantie emprunteur
- Prévoyance patrimoniale
VALEURS MOBILIERES
- Comptes titres
- PEA
- FCPI
- Private Equity
FINANCEMENT PARTICIPATIF
(Crowdfunding)
IMMOBILIER
- Malraux, Monuments Historiques, Pinel, déficit foncier
- LMNP, LMP
- SCPI
GIRARDIN INDUSTRIELLE
ENTREPRISES
- Trésorerie d'entreprise
- Indemnités de fin de carrière
- Epargne salariale
- Garantie Actif / Passif
- Prévoyance & santé collective
- Retraite collective
- Homme clé
- Couverture associés
L'ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL
LES BILANS
- Retraite
- Financier
- Fiscal
- Prévoyance
- Successoral
LIQUIDATION RETRAITE
GESTION FINANCIERE
- Agrégation des comptes
- Conseils financiers
VEILLE
- Juridique
- Fiscale
- Financière
- Aide aux déclarations fiscales des solutions mises en place
1er rendez-vous
La phase de découverte est primordiale pour bien définir vos objectifs et nécessite un audit patrimonial
définissant :
- Vos objectifs
- La structure de votre actif / passif
- Votre cahier des charges
2ème rendez-vous
Présentation de notre analyse
- Stratégie patrimoniale
- Mises en perspectives
- Solutions proposées
3ème rendez-vous
- Mise en place des solutions retenues
- Elaboration de votre plan de suivi personnalisé
Rendez-vous de suivi
Selon l'accompagnement que vous souhaitez :
- Mise à jour de votre situation patrimoniale
- Point de situation des investissements
- Ajustements contextuels financiers, fiscaux ou juridiques
- Optimisations patrimoniales
- Bilans
- Aide aux déclarations fiscales